中國(guó)粉體網(wǎng)訊 2023年我國(guó)鈦白粉行業(yè)總產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到416萬(wàn)噸，同比增加25萬(wàn)噸，增幅為6.3%。強(qiáng)大的產(chǎn)能、產(chǎn)量已經(jīng)成“煩惱”，出口是必須要走的路，而且必須要走對(duì)。
中國(guó)鈦白粉由大變強(qiáng) 是最大還不是最強(qiáng)
據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年中國(guó)以550萬(wàn)噸的鈦白粉產(chǎn)能占據(jù)全球市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，占比高達(dá)56%，這一比例遠(yuǎn)超其他國(guó)家，一方面顯示出中國(guó)在全球鈦白粉產(chǎn)業(yè)中的核心地位，但也說(shuō)明中國(guó)急需尋找新的市場(chǎng)。
除中國(guó)外，美國(guó)的產(chǎn)能為136萬(wàn)噸，占比14%，位居第二，也是一個(gè)重要的鈦白粉生產(chǎn)國(guó)。其他國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)能相對(duì)較小，但仍有一定的市場(chǎng)份額。例如，墨西哥、德國(guó)、日本和英國(guó)的產(chǎn)能都在30萬(wàn)噸以上，產(chǎn)能合計(jì)占全球總產(chǎn)能的約13%。其他鈦白粉生產(chǎn)國(guó)包括澳大利亞、沙特阿拉伯、烏克蘭、加拿大、印度和俄羅斯等，它們各自貢獻(xiàn)了一定比例的產(chǎn)能，并對(duì)當(dāng)?shù)氐幕な袌?chǎng)和全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。
至于為什么不是最強(qiáng)，原因很多。相比于國(guó)外的高端也鈦白粉，國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)工藝、設(shè)備以及產(chǎn)品質(zhì)量都有一定不足之處，比如表現(xiàn)在白度、消色力、遮蓋力。耐候性等指標(biāo)有差距。
中國(guó)鈦白粉出口業(yè)務(wù)不斷繁榮 但絕非坦途
近些年，由于外部環(huán)境變化，海外鈦白粉廠家生存艱難，部分公司面臨破產(chǎn)，部分公司選擇關(guān)閉高成本產(chǎn)能。2023年5月海外鈦白粉生產(chǎn)廠家泛能拓(Venator)在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，同年7月科慕宣布關(guān)閉臺(tái)灣鈦白粉工廠。由于海外鈦白粉產(chǎn)能退出較多，國(guó)內(nèi)鈦白粉得以把握出海機(jī)會(huì)。
我國(guó)鈦白粉出口總量從2019年的100.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2023年的164.2萬(wàn)噸，五年復(fù)合年增長(zhǎng)率約為12.78%，出口增長(zhǎng)顯著。其中亞洲在出口市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，總體上保持在55%左右，歐洲和南美洲的市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定在20%和10%左右。
從鈦白粉出口量看，印度/巴西/土耳其/阿聯(lián)酋等國(guó)家年復(fù)合增速高于平均水平，越南/印尼/馬來(lái)西亞等國(guó)家增長(zhǎng)也較快，可以說(shuō)新興國(guó)家發(fā)展對(duì)帶動(dòng)我國(guó)鈦白粉出口量持續(xù)增長(zhǎng)起到重要作用。從底層邏輯來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人口增加是全球鈦白粉需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)與人口這兩種增長(zhǎng)力通常會(huì)帶動(dòng)建筑和裝修行業(yè)的需求增加，進(jìn)而影響鈦白粉的市場(chǎng)需求。
但必須要注意的是，出口價(jià)格正在下滑，尤其是出口鈦白粉至各主要國(guó)家的稅費(fèi)還存在較大差異以及不同程度的貿(mào)易壁壘。韓國(guó)、印度尼西亞、越南、泰國(guó)均有免關(guān)稅的貿(mào)易協(xié)定。歐盟、印度為保護(hù)自身鈦白粉企業(yè)，近期歐盟、印度、巴西紛紛對(duì)中國(guó)鈦白粉產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查，貿(mào)易市場(chǎng)上又增加了不確定性。
從中長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，擴(kuò)產(chǎn)并非盈利良策，要搶占鈦白粉市場(chǎng)必須進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。2024年，Kronos預(yù)計(jì)行業(yè)不太可能有進(jìn)一步的大規(guī)模產(chǎn)能增加，且在可預(yù)見的未來(lái)，歐洲或北美地區(qū)不太可能新建鈦白粉工廠。據(jù)Chemours測(cè)算，2023年全球鈦白粉名義產(chǎn)能估計(jì)約為940萬(wàn)噸，全球需求量估計(jì)約為680萬(wàn)噸，其中約60%為高性能顏料，且預(yù)計(jì)2024年全球鈦白粉的需求量將相對(duì)于2023年同比會(huì)適度增長(zhǎng)。高性能顏料占比較大充分說(shuō)明低端產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)所剩無(wú)幾，而這對(duì)很多硫酸法生產(chǎn)工藝并不友好，對(duì)氯化法尚未全面發(fā)展起來(lái)的中國(guó)也有些不利。
參考來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、粉體網(wǎng)、浙商證券研究所、百川盈孚、國(guó)信證券等
(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)
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